Overhaul, der mit Gebürtigem Namen Katsuya Sato war seit seiner Geburt ein Teil der Mafia. Bereits als Säugling hatte man Experimente mit ihm durchgeführt. Frank, der damalige Medizinische Leiter, zog ihn auch und machte ihn zu einer Chimäre. Vor etwa 5 Jahren stellte sich Overhaul jedoch gegen seinen Peiniger und tötete diese. Seit dem ist er nun der Anführer der Mafia nach dem er einen Putsch durchgeführt hatte und die Macht übernommen hatte. Es hatte sich zwar einiges Verändert und doch war auch vieles Gleich geblieben. Wer nun glaubte, dass die Mafia ein Ort des Vergnügens gewesen war, der irrte sich. Kriminalität, Gewalt und Experimente gehörten immer noch zu der Mafia. Auch wenn die Polizei mit allen Mitteln nach ihm als 'Verbrecher' sucht, geht er täglich seinen Geschäften nach. Waffenhandel, Drogen und das Schmuggeln von Ware sind die drei wichtigsten Punkte in der Mafia. Auch wenn die Experimente immer noch ein Teil des Geschäfts sind, sind diese bei weitem nicht mehr so barbarisch und Unmenschlich wie sie es einst gewesen waren. Es werden keine Willkürlichen Entführungen durchgeführt. Wer Schulde hat und diese nicht bezahlen kann, bekommt die Wahl: Tod oder sein Geld verdienen als Experiment. Dieses Geld wird natürlich in voller Länge direkt an die Mafia gehen solange bis die Schulden beglichen werden. Daher gehört auch der Verleih von Geld zu einem Ihrer Geschäfte. Menschen in Not wenden sich oft an ihn und seine Organisation um sich aus schwierigen Lagen zu befreien. Oft bedenken sie jedoch nicht, welche Folgen ein Deal mit der Mafia hatte.

James trat der Mafia ursprünglich bei um den Tod seiner geliebten Schwester zu untersuchen. Schnell stellte er jedoch fest, dass die Sache wesentlich Gefährlicher und Schlimmer gewesen war als er es zunächst angenommen hatte. Während seiner Untersuchungen stieß er auch auf die Experimente, die zu der Zeit im verborgenen gelegen hatten. Dort traf er die Mutter von Overhaul. Rinka die zu derzeit eine gefangene der Mafia gewesen war. Zu allem Überfluss war sie jedoch auch noch Schwanger gewesen. Er freundete sich zunächst mit ihr an. Schnell musste James jedoch feststellen das er sich in die Junge Frau verliebt hatte. Er suchte nach einem Weg sie zu befreien, doch es war zu spät gewesen. Sie starb an den Folgen der Experimente. Alles was von ihr zurück geblieben war, war ihr Sohn. In ihren letzten Atemzügen bat sie James für ihren Sohn da zu sein und ihn zu beschützen sofern dies in seiner Macht stand. Daher blieb er auch nach dem er rausgefunden hatte was seiner Schwester widerfahren war. In der Schweren Zeit war er für die Chimäre der Vater den er nie haben konnte. James ist ein sehr lebhafter und herzlicher Charakter. Er ist freundlich und zuvorkommend und schließt gerne neue Kontakte. So kam es zum Beispiel dazu das er Faith als Ziehtochter angenommen hatte und sich mit dem Werpanther Aomine Daichi angefreundet hatte. Faith und James haben ein ähnliches Verhältnis wie er und Overhaul. Er versucht ihn offen die Liebe eines Vaters zu zeigen, was aber nicht immer auf Erwiderung stößt. Verständlich. Schließlich hatten beide sehr viele Grausamkeiten erlebt und es ist schwer diese Wunden zu heilen. Dennoch gibt James sein bestes um ihnen in allen Lebenlagen bei zu stehen. Er ist imemr an ihrer Seite und tut was er tun muss auch wenn er weiß das dieser Weg vielleicht nicht der Richtige ist. In seinem Herzen ist er ein guter Mensch der seine Moral jedoch verbiegt für die Menschen die er liebt. Daichi kann man als seinen besten Freund bezeichnen. Sie haben sich in Japan kennengelernt als dieser noch zur Oberschule gegangen war. Trotz einer langen Zeit in der sie keinen Kontakt hatten, wusste James das er seinem Freund immer vertrauen konnte. Jedoch wollte er verhindern das dieser in die Mafia gezogen wurde und verschweigt ihm bis jetzt diesen Teil seines Lebens.